Термометр аптечного рынка замер

СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО


Последние два года сибирский аптечный рынок развивался весьма динамично. После бурного насыщения настала пауза, усиленная общими рыночными сложностями. В связи с этим многие компании, ставившие на экспансию и активный рост, пересмотрели планы, сосредоточившись на качественном развитии и повышении прибыли уже существующих точек.


В поисках конкурентных преимуществ аптеки существенно расширили категории парафармацевтики, или аптечной косметики

По данным аналитиков «Фармэксперта», процесс замедления темпов роста розничных фармкомпаний стал объективной реальностью первой половины 2008 года. Активный рост, предполагавший значительные финансовые вливания, стал затруднителен или невозможен в связи с кризисными явлениями на мировом финансовом рынке. В 2008 году в Новосибирске закрылась единственная аптека федеральной сети «Ригла», зато первые шаги в Сибири сделала питерская аптечная сеть «Фармакор», открыв аптеки в Кемерове. По мнению аналитиков «Фармэксперта», точка роста отрасли временно смещается в сторону региональных компаний: их позиции на локальных рынках и сравнительно скромные финансовые потребности пока позволяют сохранять высокие темпы развития.

О том, что у регионального рынка еще есть резерв развития и роста сетей, говорит и недавнее его исследование местными управлениями ФАС, которые провели анализ товарного рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами по состоянию на начало 2008 года.

УФАС посчитали аптеки

Обобщая данные, имеющиеся в распоряжении «КС», можно сказать, что во всех регионах Сибири очевидно преобладание сетевого формата и довольно высокой конкуренции, впрочем, в каждой области есть свои нюансы. По данным Иркутского УФАС, с 2005 года по Иркутску и Ангарску в аптечные сети входило 70 аптек, в 2007 году — 97. В ходе оценки степени развития и монополизации рынков услуг розничной торговли лекарственными средствами эксперты обнаружили, что на некоторых локальных рынках, например, в городах Ангарск, Тулун, Саянск, Зима, высока концентрация и недостаточно развита конкуренция. В то же время рынки Иркутска и Черемхово низкоконцентрированные. Если оценивать уровень концентрации в целом по Иркутской области, то доля наиболее крупной аптечной сети ООО «Аптека Авиценна» по общему товарообороту (23 аптечных учреждения) не превосходит 10% от общего товарооборота аптечных учреждений Иркутской области. Доля аптечной сети ООО «Аптека Алекс», имеющей наиболее развитую аптечную сеть (17 аптечных учреждений), не превосходит 3% от общего товарооборота.

Доля муниципальных аптек в общем объеме розничного товарооборота колеблется от 1,13% до 26,65% в зависимости от города. Практически во всех муниципальных образованиях преобладают аптечные сети, на долю которых приходится большая часть всего товарооборота и товарооборота лекарственных средств, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров. Такая же ситуация наблюдается и в других регионах Сибирского федерального округа.

В Кемеровском УФАС специалисты насчитали 70 одиночных аптечных учреждения и 49 аптечных сетей. Число аптечных учреждений, входящих в состав аптечных сетей, в целом составляет 291 точку. Наиболее крупные аптечные сети в Кемеровской области — ОАО «Аптеки Кузбасса», ООО «Лео», ЗАО «Эдельвейс», ООО «Соната», ООО «ФарТрейд», общая доля их товарооборота составляет 48,60% от общего товарооборота аптечных предприятий Кемеровской области.

На территории Кемеровской области работают 57 государственных (муниципальных) и 304 частных аптеки. По результатам проведенного Кемеровским УФАС анализа можно констатировать, что за 2006–2007 гг. произошло снижение количества государственных аптечных учреждений на 7%. За этот же период общее количество частных аптечных учреждений практически не изменилось (рост составил 0,33%).

Общий товарооборот аптечных сетей и одиночных аптечных учреждений в 2007 году составил 84,11% и 15,89% соответственно.

Аптечный рынок Красноярского края и Республики Тыва за исследуемый период (2007 год), по информации красноярского УФАС, был представлен 300 игроками. За 2007 год количество муниципальных аптек увеличилось на 34 и составило 558, количество частных аптек увеличилось на 125 и составило 325. По форме собственности преобладают частные аптеки — их 73. Общий объем розничной продажи медикаментов, химико-фармацевтической продукции и продукции медицинского назначения в стоимостном выражении за исследуемый период (с 01.01.2007 по 01.01.2008) составил 6 412 702,8 тыс. рублей. В Республике Тыва в 2007 году этот объем — 147 245 тыс. рублей.
В 2007 году на рынке Красноярского края долю в размере более 23% занимало ГП КК «Губернские аптеки». Специалисты называют аптечный рынок Красноярского края и Республики Тыва рынком с развитой конкуренцией, добавляя, что в ряде муниципальных образований Красноярского края рынок характеризуется неравномерностью присутствия игроков, что показывает потенциал входа новых участников.

На аптечном рынке Томска и Томской области, как выяснили специалисты томского УФАС, действуют 95 частных и 22 муниципальных игрока. В общем объеме аптечного рынка одиночные аптеки составляют 8%, сетям принадлежит 92% рынка. В общем товарообороте 16% принадлежит муниципальным аптекам, 84% — частным. Лидирующими по количеству аптек сетями являются Унитарное Муниципальное предприятие «Томск Фармация», ООО «Живая аптека», ООО «Грим Вис Фарм 99». Несколько иная расстановка лидеров по товарообороту — ООО «Аптека Вита», ООО «Живая аптека», ООО «Грим Вис Фарм 99». Общий товарооборот аптечных сетей за 2007 год — 2 002 649 рублей.

По данным Новосибирского УФАС, на территории Новосибирской области действуют 12 аптечных сетей и 113 одиночных аптек, количество муниципальных аптек — 70, частных — 431. Наиболее крупные сети Новосибирска — МУП «Новосибирская аптечная сеть», ОАО «Моя Аптека плюс», ООО «Аптека «Ваше здоровье», ООО «РОСТА», ОАО «Фармация». Общий товарооборот лекарственных средств и изделий медицинского назначения одиночных аптечных учреждений — 3 212 166,5 тыс. рублей.

Наиболее крупной аптечной сетью на территории Омской области за исследуемый период эксперты называют государственное предприятие Омской области «Омское лекарство», состоящее из 211 филиалов по Омской области, из них 57 в Омске, 154 — в муниципальных районах. Также крупные аптечные сети в Омске — ЗАО «Лекарства Сибири» (торговая марка «Здрава»), ЗАО «Аптека «Здоровье», ЗАО «Аптечная сеть 36,6», ООО «Социальная аптека-52», доля каждого из них — от 3,5% до 8%. Примечательно, что в отличие от большинства районов СФО, где эксперты отмечали рост числа игроков, на территории Омской области на начало 2008 года было зарегистрировано уменьшение числа аптек на 10% по сравнению с началом 2007 года.

Отказались от гонки

Игроки сибирского аптечного рынка с сожалением отмечают, что темпы роста рынка снизились, а многие игроки отказались от открытия новых аптек. «В этом году мы в нашей сети констатируем рост на 10%, тогда как в прошлом он был на уровне 27%», — говорит генеральный директор ГПКК «Губернские аптеки» Вадим Юдин. В первую очередь он связывает замедление с подорожанием импортных лекарств, зависимых от курса валют. А поскольку 80% препаратов в аптеках — импорт, то рост цен довольно ощутим.

Пока игроки осторожны в прогнозах, поскольку непростая ситуация на мировых рынках затронула и фармацевтическую отрасль. «Кризис повлияет на показатели рынка в начале 2009 года — аналитики прогнозируют снижение темпов роста на 10–15%, но уже к 2010 году показатели снова должны пойти вверх», — таковы оптимистичные оценки директора бизнес-единицы «Западная Сибирь» ОАО «Аптечная сеть 36,6» Константина Макарьева. Кроме того, оптимизма «аптечникам» добавляет тот факт, что некоторые категории препаратов относятся к товарам первой необходимости, от которых люди не откажутся. «Кризиса в плане снижения оборота не наблюдается, скорее его не будет, ведь вне зависимости от рыночной ситуации люди не перестают болеть меньше», — замечает руководитель отдела маркетинга и рекламы сети аптек «Мелодия здоровья» Галина Панарина.

Несмотря на некоторое замедление темпов роста рынка, развитие аптечных сетей в 2008 году не останавливалось, оно лишь сменило экстенсивный рост на качественные преобразования. Например, красноярская сеть «Губернские аптеки» в текущем году сосредоточилась на модернизации уже существующих аптек. На качественный рост делала ставку и новосибирская сеть «Мелодия здоровья». «Сейчас мы полностью прописываем и отрабатываем на нашем регионе все бизнес-процессы», — говорит Галина Панарина.

Тенденция развития локальных аптечных сетей и стремительное открытие большого числа мелких аптек наблюдаются в Омском регионе. Так, в прошлом году омская аптечная сеть «Здрава» открыла пять аптек, а в 2008 — шесть аптек открытого доступа (всего сейчас в сети 28 аптек).

Камень преткновения

Анализируя емкость аптечного рынка и высоту входного барьера на него, специалисты региональных УФАС отмечают, что трудности испытывают в основном мелкие аптечные игроки. Высокая арендная плата за квадратный метр арендуемой площади не позволяет аптечным учреждениям открывать новые точки. Сами игроки сходятся во мнении, что никаких проблем, кроме дефицита финансовых ресурсов, у «аптечников» нет. Как одно из препятствий динамичного развития называют ограничение наценки на медикаменты до 25%. «При ограничении доходности аптечных сетей дорожают кадры, притом что квалифицированные специалисты всегда в дефиците, а это ставит нас в еще более жесткие условия», — сетует Вадим Юдин. Кроме того, сейчас обсуждаются изменения в Налоговом кодексе относительно аптечного рынка, по которым аптеки будут переведены на общую систему налогообложения. Если эти изменения будут приняты, налоговое бремя увеличится на 10–11%, что существенно скажется на прибыльности сетей.

В поиске отличий

Ключевым пунктом в стратегии большинства аптечных сетей становится усиление конкурентных преимуществ. Как одну из усиливающихся тенденций аптечного рынка эксперты отмечают увеличение доли нелекарственных средств в общем товарообороте аптек. В последнее время аптеки существенно расширили категории парафармацевтики, или аптечной косметики. В аптеках «Мелодии здоровья» в этом году внедряется новый фирменный стиль, планируется ребрендинг аптечной сети. В 2008 году сеть изменила программу лояльности («КС» № 43 от 31.10.08, статья «Выборочная лояльность»). На базе шести аптек открылись центры красоты и здоровья, организован клуб красоты и здоровья CELEBRITY.

Перспективность тандема здоровья и красоты ощутили и в омской «Здраве». Здесь работают «Центры Здоровья Кожи», где специалисты могут провести диагностику состояния кожи и на основе полученных результатов подобрать идеальное средство по уходу. Кроме того, в аптеках постоянно действуют такие программы, как спецпредложение «Здрава-Забота», предусматривающее снижение цен на ряд наиболее востребованных сезонных медикаментов, услуга заказа и бронирования лекарств, анонимного заказа (когда заказанный по телефону товар можно забрать в аптеке уже упакованный, назвав лишь его номер). В этом году в «Здраве» появилась новая услуга — корпоративное обслуживание предприятий. Клиентами сети уже стали банки, страховые компании и крупные предприятия города.

Большинство игроков аптечного рынка активно развивают собственную справочную службу. В некоторых аптеках сделана ставка на эксклюзивный ассортимент — например, в сети аптек «36,6» представлены марки Boots, Champneys, а также товары под собственной торговой маркой.

Игроки отмечают, что в нынешних условиях маркетинговая активность должна не только отличить и выделить сеть, но и удовлетворять интересы конкретных групп населения. «Наши маркетинговые ходы имеют узкую аудиторную направленность, — говорит Вадим Юдин. — Мы проводим дни открытых дверей, предоставляем возможность консультации с узкими специалистами в наших аптеках, предлагаем бесплатную доставку медикаментов». Бесплатная доставка становится привычной услугой для аптек, без которой аптечный сервис уже невозможен.

Впрочем, маркетологи с сожалением говорят, что интересных и принципиально новых программ лояльности или маркетинговых кампаний у аптечных игроков нет, и зачастую под программой лояльности понимается дисконтная или дисконтно-бонусная система. «На мой взгляд, эти системы не являются конкурентным преимуществом и не приводят к увеличению прибыли сети, — полагает Елизавета Власова. — Некоторые аптечные сети стали уделять больше внимание мерчендайзингу в местах продаж, но это пока явление нечастое. Возможно, дело в нехватке литературы и обучающих программ, адресованных именно аптечным предприятиям».

Намерены взять свое

Несмотря на объективные сложности рынка, планы «аптечников» достаточно амбициозны. Местные и федеральные компании уверенно заявляют о своих лидерских позициях, которые они намерены усиливать. Руководитель «Губернских аптек» Вадим Юдин оценивает долю сети на рынке Красноярска в районе 30%, что уже позволяет претендовать на статус лидера. Основной стратегией на следующий год станет повышение доходности сети и сокращение издержек.

Сильные позиции на сибирском рынке и у сети «36,6». Заметную долю компания имеет в Новосибирске и Кемеровской области (более 10% рынка). «Но это не предел, — считает Константин Макарьев. — Цель нашей компании — занять минимум 10–15% доли российского фармацевтического рынка в ближайшие 3–5 лет и, соответственно, повысить долю рынка в Сибири. Поэтому сейчас мы сосредоточены на нашем розничном сегменте, консолидировании бизнеса и оптимизации операционных расходов». Омская сеть «Здрава» в 2009 году планирует открыть еще три аптеки. Не исключено расширение сети за счет покупки отдельных аптек, которые развиваются собственником как непрофильный бизнес.

Аналитики отмечают, что в сложившейся ситуации в наиболее выгодном положении окажутся сети, прочно стоящие на ногах. В выигрыше останутся и потребители — ведь как местные, так и федеральные компании-лидеры намерены усиливать свои позиции с помощью не столько количественных, сколько качественных преобразований.